2016年1月16日,國家電網公司召開2016年度工作會議。會議提到2016年電網建設計劃投資4390億元。為了防治大氣污染,提供新能源的消納通道,2016-2020年將進入特高壓高速發展時代。2020年建成東部、西部同步電網,投運19項直流工程,線路長度、變電(換流)容量分別達到9.5萬公里、8.9億千伏安。建議關注A股:平高電氣、中國西電。十三五期間為了提高供電能力、供電質量、供電可靠性,解決農村電網低電壓、卡脖子、動力電不足等問題,大力發展配網。2016-2020年全國將要投資近1.7萬億元來建設配網。
新能源:特高壓持續推進,可再生能源附加費提高,電站運營商迎春天。
2015年國內光伏新增裝機將超過15GW,同比保持高速增長。隨著特高壓建設的持續推進以及可再生能源電費附加的提高,光伏電站的限電以及補貼拖欠將有所好轉,我們相對看好下游的電站運營。此外,單晶成本的持續下降將使得單晶的市占率不斷提高。
新能源汽車:行業不斷規范,新能源車使用成本、制造成本未來將雙降,新能源車發展將進入快車道。
近期新能源汽車熱點不斷,《消失的新能源汽車與龐大的騙補產業鏈》及《暫緩在商用車上使用三元電池》,將行業推向風口。在得到廣泛關注后,隔日四部門宣布開展專項核查,堅決打擊新能源汽車騙補行為。消費補貼之后伴隨著成本的不斷下降,技術的進步,逐步由“政策驅動”轉為“需求驅動”。財政部去年已明確,2017年至2018年新能源汽車補貼標準,將在2016年基礎上下調20%,2019年至2020年下降40%,2020年以后補貼政策將退出。在電動車最大的成本電池領域中,我們看到磷酸鐵鋰電池由去年的2.5元/Wh,目前降到了1.6元/Wh左右。三元電池的成本價格也處于快速下降通道。可以確定的看到未來幾年相比傳統燃油車,新能源汽車在“制造成本”與“使用成本”均將有競爭優勢。
新能源:特高壓持續推進,可再生能源附加費提高,電站運營商迎春天。
2015年國內光伏新增裝機將超過15GW,同比保持高速增長。隨著特高壓建設的持續推進以及可再生能源電費附加的提高,光伏電站的限電以及補貼拖欠將有所好轉,我們相對看好下游的電站運營。此外,單晶成本的持續下降將使得單晶的市占率不斷提高。
新能源汽車:行業不斷規范,新能源車使用成本、制造成本未來將雙降,新能源車發展將進入快車道。
近期新能源汽車熱點不斷,《消失的新能源汽車與龐大的騙補產業鏈》及《暫緩在商用車上使用三元電池》,將行業推向風口。在得到廣泛關注后,隔日四部門宣布開展專項核查,堅決打擊新能源汽車騙補行為。消費補貼之后伴隨著成本的不斷下降,技術的進步,逐步由“政策驅動”轉為“需求驅動”。財政部去年已明確,2017年至2018年新能源汽車補貼標準,將在2016年基礎上下調20%,2019年至2020年下降40%,2020年以后補貼政策將退出。在電動車最大的成本電池領域中,我們看到磷酸鐵鋰電池由去年的2.5元/Wh,目前降到了1.6元/Wh左右。三元電池的成本價格也處于快速下降通道。可以確定的看到未來幾年相比傳統燃油車,新能源汽車在“制造成本”與“使用成本”均將有競爭優勢。