2014年我國人均用電量超過4000千瓦時,為世界平均水平約3000千瓦時的1.3倍。其中寧夏、青海等高耗能工業集中地區和蘇州、無錫、東莞等制造業高度發達地區,人均用電量已經接近或超過1萬千瓦時,超過德日韓等發達國家水平。
與此同時,受經濟社會發展進入新常態的影響,近幾年來,伴隨GDP增速的溫和放緩,我國能源電力需求增速顯著下滑。2014年,全國全社會用電量5.52萬億千瓦時、同比增長3.8%(同期全國能源消費增長2.2%),增速同比回落3.8個百分點,為1998年(2.8%)以來的年度最低水平。據最新統計,截至5月,全國全社會用電量增速僅為1.06%。
連續兩年用電低速增長,雖然有氣候因素的不確定影響,但是根本性、核心性的因素是我國人口發展、經濟發展和社會發展全面進入轉型期。在現實面前,很多堅持用電量增速仍將較長時期保持在6%以上觀點的專家已經逐步轉變了觀點。本文將通過對新常態下影響用電需求增長的主要因素分析,并歸納相關國家用電增長的歷史情況,支撐如下觀點:全社會用電量增速超過6%將成為歷史,未來10年用電量將維持3%-5%的中速增長。
我國人口發展趨勢
截至2014年末,我國人口總數13.6億,比上年凈增670萬,增長率為4.92%。,自2008年以來連續5年低于5%。。按目前生育率估算,未來一段時期我國人口增長率將進一步下降,從過去10年的年均增長0.53%降低到未來10年的0.28%,并在2025年前后下降為0,之后轉為負增長。預計2020年我國人口總數為13.9億,2025年達到峰值,為13.96億,2050年下降為13億。
從人口結構看,平均年齡將顯著增加。1990年人口最多的年齡組別為15 -24歲,占總人口的22%,到了2010年,人數最多的組別是35-44歲,占總人口的比重是18%。1990年,65歲以上人口占總人口的比例是6%,2010年上升至8%,預計到2030年將上升至17%。特別要關注的是,過去20年老齡人口占比只是緩慢上升,而未來20年這一速度將大幅加快。
面對人口形勢的變化,有關部門也在研究和修正相關政策。按照國家統一部署,各省市普遍實行了“單獨兩孩”政策,但從實際情況看,對人口出生總量影響十分輕微。國際經驗表明,隨著經濟社會發展和生活水平提高,生育率水平呈下降趨勢。2014年,我國人均GDP已經達到7500美元,并將很快超過10000美元,隨之而來的是低生育率問題日益嚴峻。
未來我國人口發展將呈現三大趨勢:
首先是人口總量逐步飽和。在低生育水平下,我國人口預計在2025年達到峰值,之后保持穩定并緩慢下降趨勢。
其次是人口紅利的逐步減弱。2010年15-64歲年齡人口占總容量比重達到峰值74.5%,之后開始下降,2014年比2010年下降1.1個百分點,而如果考察25-44歲青壯年人口比重時,就會發現從2000年開始已經由峰值開始下降。盡管我國生產者/消費者比例在未來一段時期還將維持在100%以上,但是老齡化加劇、人口紅利逐步消退的趨勢已定。
第三是劉易斯拐點臨近。經過二十多年發展,我國農村剩余勞動力向城市轉移的空間已經大大壓縮。據有關部門估算,我國農村富余勞動力總量從2000年的約1.8億下降到2010年的約1.2億,其中35歲以下青壯勞動力僅為3400萬,劉易斯拐點已經或即將來臨。這一點也可以從近年來城鎮低端勞動力工資快速上漲、東部沿海地區頻繁出現用工荒等現象中得到佐證。
上述的人口發展三方面趨勢,未來將顯著影響全國消費、儲蓄、投資等經濟行為,減緩經濟增速的同時,推動經濟結構從第二產業向第三產業加速轉型。
經濟產業結構及變化趨勢
改革開放以來,我國第二產業、第三產業快速發展,帶動GDP快速增長,目前GDP總量僅次于美國,已經躍居世界第二位。產業結構逐漸趨于合理,并向優化和升級的方向發展,2014年三次產業比重為9.2%:42.6%:48.2%。
改革開放以來,我國產業結構變化呈現以下特征(如圖1):
一是第一產業比重持續下降,第三產業比重持續上升。隨著經濟總量的提升,經濟結構總體向優化方向發展。2012年第三產業比重達45.5%,首次超過二產成為比重最高產業,對經濟結構變化的具有里程碑意義。
二是第二產業比重相對穩定,特別工業增長是經濟快速增長主要動力。改革開放以來,我國GDP年均增長率約9.8%,其中第二產業貢獻率超過5.2個百分點。
三是第三產業比重偏低。2014年,我國GDP總量居世界第二位,人均GDP 7500美元,但是我國產業結構中第一、第二產業比重偏高,第三產業比重僅為48.2%,遠低于先進國家70%-80%水平。
西方發達國家已經完成了工業化,其產業結構可以作為我國未來發展方向的參考。
從第一產業看,美國是全球最大的糧食出口國,糧食出口量約占世界出口貿易量的1/3,2010年美國農業占比為1.2%;德國從1990年開始成為歐洲重要的糧食出口國,2010年德國農業占比為0.9%。考慮到我國人口眾多、人均耕地不足世界平均水平一半、城市化需要穩步推進等因素,我國宜采取主糧供應立足自給,輔糧、飼料適度進口策略,預計一產比重穩定值在2%左右。
從第二產業看,發達國家二產占GDP比重一般都低于30%,其中二產占GDP 20%左右的有美國、英國、法國等,二產占GDP 30%左右的有德國、加拿大等,二產增加值占GDP比重在20%-30%之間的有日本、意大利等。
國家“十二五”規劃綱要明確提出,要把推動服務業大發展作為產業結構優化的戰略重點,營造有利于服務產業發展的環境,不斷提高服務業比重和水平。考慮我國人口、資源以及產業結構現況和發展趨勢的基礎上,綜合判斷,未來我國三次產業結構發展將趨向德國模式,中長期三次產業結構發展目標為2%:30%:68%。
2014年,我國第三產業在GDP中占48%,要達到68%的目標,按穩定增長考慮,年均增長0.8個百分點,需要25年;按快速增長考慮,年均增長1.3個百分點,需要15年。綜合考慮各種因素,初步設想,第三產業比重增加速度將介于穩定和快速之間,約為1個百分點。2015、2020、2030年第三產業比重分別達到49%、54%和64%,2035年達到目標水平68%左右。
對外貿易依存度發展趨勢
經過三十多年高速發展,2009年我國貨物出口額達到1.2萬億美元,超過德國成為世界第一出口大國;2013年我國貨物進出口額達到4.16萬億美元,成為世界第一貨物貿易大國,其中出口2.21萬億美元,占全球比重為11.8%,連續五年居全球首位;進口1.95萬億美元,占全球比重為10.3%,連續五年居全球第二。
改革開放以來,我國貨物進出口總額年均增速達到16.3%,比同期GDP增速高約6.5個百分點,進出口貿易為我國經濟長期持續發展提供了重要支撐。
2001年我國正式加入WTO,我國經濟與世界經濟的聯系更加緊密,帶動出口額進一步快速增長。2006年我國貨物出口占GDP的比重達到創紀錄的35.7%,此后開始逐年回落,2013年出口依存度僅為23.9%,相比于2006年最高峰回落近8個百分點。
從發達國家的經驗看,經濟對出口的依存度一般在10%-25%之間,德國、韓國較為特殊,出口依存度分別達到41%和47%。目前我國出口依存度與大部分發達國家基本接近(如圖2)。
近年來,我國隨著對外貿易量增長到一定規模,進出口額增速逐步回落,2013、2014年分別為5.7%和2.3%,其中出口增速均為6.2%和5%。
展望未來,隨著國際經濟逐步企穩向好,我國與各貿易伙伴相關自貿、投資協定陸續落實生效,對外貿易面臨廣闊的發展前景。但是也應當看到,我國人口眾多、經濟總量巨大,面對的國際市場空間有限,未來經濟增長將主要依靠內需拉動,對外貿易高速增長的情景已難再現,未來進出口額將呈現中速增長態勢。同時,受北美頁巖氣、頁巖油資源勘探開發技術成熟和應用,美國等經濟發達體能源供應成本顯著下降,再加上政府積極引導,未來高端制造業出現向發達國家回流的趨勢,全球經濟面臨再平衡考驗。綜合以上各種因素,預計我國出口依存度不但不會達到韓國、德國那樣高的水平,甚至會低于一般發達國家水平。預計經過一段時期的過渡,2020-2030年我國經濟的出口依存度有可能下降并穩定在20%左右。
能源消費增長趨勢
長期以來,煤炭占我國一次能源消費比重70%以上,近年來在政策引導和技術進步共同推動下,非化石能源消費正持續提升,2014年非化石能源消費比重達到11.2%。
根據國家統計局《中國統計摘要2015》,2014年全國能源消費總量42.6億噸標準煤(受統計口徑變化等影響,2015年統計對過去10年能源消費數據進行了全面調整),比2013年增長2.2%,人均能源消費3.1噸標準煤。
回顧能源消費增長史,我國能源消費量從1980年約6億噸標煤,增長到2014年42.6億噸標煤,34年期間增長約6倍,年均增長率為5.9%。從能源彈性系數看,多數年份在0.4-0.8之間,個別年份達到1.4左右(如圖3)。
從未來發展看,由于我國人均能源消費水平與發達國家仍有差距,因此我國能源消費總量有一定增長空間,考慮到經濟結構調整、節能技術發展及相關措施的激勵作用等因素,未來能源消費彈性系數將保持在較低水平。
預計2020年我國能源消費達到50億噸標準煤;2030年我國能源消費基本飽和,總量達到59億噸標準煤。2014-2030年均增速2%,彈性系數0.3左右。
“十三五”電力需求預測
從電能替代燃煤角度進行分析,以電代煤主要指用電取代小型燃煤供熱鍋爐和居民采暖、炊事用的散燒煤。發達國家上述散燒煤形式非常罕見,以美國為例,煤炭消費中用于發電的比重超過95%。因此,以電代煤不會影響到電力需求飽和水平,僅對特定過渡期用電增速產生一定影響。目前,我國散燒煤中主要是城鄉居民采暖、炊事用的煤,發展趨勢是被燃氣和電能替代,但需要經歷一定時期。
替代燃油角度看,2012年我國鐵路電氣化率達到52%,大運量線路基本實現電氣化,城市軌道交通完全電氣化,未來以電代油發展重點是電動汽車,特別是乘用車電動化。
我國電動汽車自“十一五”起步以來,發展步伐一直慢于預想目標。近年來,隨著國家扶持政策力度加大,技術路線等逐步明確,發展速度有加快趨勢。
以我國汽車保有量飽和值為400輛/千人測算,假設屆時電動汽車比例為50%,每輛電動汽車年行駛里程1萬公里,百公里耗電為15千瓦時,則屆時由于電動汽車普及帶動人均年用電量增增加為300千瓦時。
綜合判斷,以電代煤、以電代油和電動汽車發展與普及對遠期電力飽和水平不產生重大影響,且由于發展周期較長,對年度用電增速的影響微乎其微。
電能替代影響分析
經濟發展預測
2010年至2014年,我國GDP增速分別是10.6%、9.5%、7.7%、7.7%、7.4%,預計今年增速為7%左右,仍呈下降趨勢。GDP增速下降除了有世界經濟發展周期性波動因素外,更多是內部原因,包括人口結構快速老齡化、人口紅利衰退、大量工業產能過剩、資產價格泡沫化風險增加等等。
從出口、投資和消費三個方面對“十三五”經濟形勢進行展望。就出口看,“十二五”以來,除2011年出口增速為15%以外,其余年份均在5%左右。預計“十三五”出口增速繼續保持中速增長,年均增速將為4%左右。
就投資看,2008年全球危機爆發后,各國家都采取了反周期的積極財政政策,我國也不例外,但近年來隨著相關項目建成,投資對GDP貢獻率均逐年下降。未來,我國仍然存在一些經濟回報好和社會效益高的投資機會:一是產業升級,盡管很多行業都存在過剩產能,但作為一個中等收入國家,仍有機會進行產業升級投資。二是基礎設施,過去主要投資都放在城市之間高速公路、高鐵、機場等方面,未來有可能轉向城市內部基礎設施如地鐵、地下管網等。三是環保產業。四是繼續推進城市化。預計“十三五”我國投資對GDP增長的貢獻率將保持在45%以上,增速維持在10%左右。
就消費看,未來將保持相對穩定增長,并成為拉動GDP持續增長的主要動力,未來發展重點在醫療、教育、金融服務等方面。“十三五”期間,將是我國從投資和出口主導經濟向消費主導型經濟轉型的重要時期,將逐步完成由工業大國向服務大國轉變的歷程。
綜上所述,“十三五”期間,我國經濟發展將進入以加強科技創新、重視內需拉動、適應全球經濟再平衡、實現經濟中速發展為主要特征的新常態,預計GDP增長速度中位值為7.2%,高增速情景為8%,低增速情景為6.5%。當然,要實現7%以上的發展速度,仍需充分挖掘經濟增長潛能,手段就是深化行政體制改革,消除收入分配差距過大、嚴重腐敗等影響社會穩定的各種問題,充分發揮市場決定性作用。
用電量預測
按照7.2%增速預測,到2020年我國GDP總量為93萬億元(2013年不變價格計算)。按第三產業比重每年上升1個百分點,二產、一產比重每年分別下降0.7和0.3個百分點測算“十三五”三產結構,2020年三次產業比重為7.7%:38.3%:54%。
根據各產業產值電耗歷史變化趨勢及未來我國經濟結構調整、發展方式轉變等因素,預測各產業產值電耗未來發展趨勢,結合三次產業GDP增長情況,進行電量預測。預測結果為,2020年全國全社會用電量6.6-7.6萬億千瓦時,推薦方案7.1萬億千瓦時,“十三五”期間用電量年均增速為3%-6%,推薦方案為4.5%,電力彈性系數為0.63(如表1)。
英國、日本人均GDP水平很高,已經全面實現工業化和電氣化,用電量增速相對較低,早已進入用電增長飽和狀態。根據英國、日本等發達國家用電量增長歷史,人均用電量在5000千瓦時以上時,用電量增速將下降為5%以下。我國作為一個大國,地區間經濟社會發展、居民收入、教育文化等差異很大,初步判斷我國人均用電量達到4000千瓦時以上,用電量增速就將降低到5%以下。
到2020年,全國人均用電量達到5100千瓦時,已經接近部分發達國家水平,如意大利、西班牙、英國等,約為目前世界平均水平的1.7倍。
電力需求飽和水平及路徑分析
電力是商品,每個人對用電的最終需求是有限的,當一個地區大部分人對用電的需求達到上限時,這個地區的用電需求就將進入飽和狀態,此時的人均用電水平稱為飽和用電水平。
美國、加拿大等一些人均用電量達到13000千瓦時以上的國家具有很強特殊性,比如土地遼闊、人均居住面積大、資源特別豐富等特性,因此不具有普遍意義。
韓國人均用量10000千瓦時左右,經分析,韓國目前工業占GDP的比重在40%左右,遠超發達國家通常的20%-25%,而且其中的重化工業仍占相當高比重;同時,近年來韓國出口占GDP的比重屢創新高,2013年達到57%,遠高于一般發達國家的10%-20%,也遠高于中國25%的水平。
除此之外,主要發達國家人均用電量在5500-8000千瓦時之間。
我國是一個人口大國,同時也是土地、資源和環境空間都比較緊缺的國家。總體上看,一方面我國不可能學習美國、加拿大等資源豐富國家的生活方式和消費習慣;另一方面,我國未來必須依靠拉動內需、提高第三產業比重等手段,實現經濟結構均衡發展,以及進出口貿易的均衡發展,因此也不可能照搬韓國的發展路徑,而應該走一般發達國家綜合、均衡、面向內需的發展道路。
我國經濟社會仍處在快速發展階段,用電量飽和期將出現在20-25年之后,此期間,節能技術發展和新型用電需求兩因素將會對未來的飽和水平產生較大影響,其中,節能技術進步會拉低飽和用電水平,而新型用電需求則會抬高飽和用電水平。
綜合以上因素判斷,我國飽和用電水平將介于一般發達國家中等偏上水平,即人均用電量7500千瓦時左右,飽和時期大致在2035-2040年期間。
2020年前后,我國將全面建成小康社會,逐步進入后工業化時期。經濟增長速度較“十三五”將略有回落,2020-2030年年均增速為6%,到2030年人均GDP達到19000美元左右。2020-2030年全社會用電量年均增速為2.5%左右,到2030年用電量達到9萬億千瓦時左右,人均用電量6500千瓦時。電力彈性系數約為0.4。
2030年以后,我國經濟將遵循可持續發展的基本原則,在實現經濟持續增長的同時,能源和資源消耗總量開始下降,生態環境質量全面改善,社會財富極大提高,逐步邁向發達國家行列。預計2030-2050年期間,GDP年均增速為2.5%,到2050年人均GDP達到33000美元,人均收入邁進高收入國家行列,順利實現“三步走”戰略目標。
預計我國人均能源消費量在2030年達到飽和,人均用電量飽和時期略有滯后,大約在2035年前后。考慮到人口總量衰減因素,2030-2050年全社會用電量基本穩定,到2050年用電量達到10.4萬億千瓦時左右,人均用電量8000千瓦時(如表2)。
相關建議
科學安排電力建設與發展節奏
電力是國民經濟基礎產業和關系民生的重要行業,多年來一直強調適度超前發展的原則。在用電量增速整體放緩的情況下,為了提高電力設施的利用率,避免電力行業整體效益下滑,必須合理調整電力行業投資和建設規模,科學安排電力建設與發展節奏。特別是在長三角、珠三角等制造業高度發達地區,由于人均用電已經達到較高水平,如果繼續盲目遵循超前發展的原則,很有可能出現發發電和輸配電能力永久過剩的情況,造成嚴重投資浪費。
推動電力市場化改革
由于電力是重要的基礎產業,具備獨特的技術特征,電網環節呈天然壟斷特性,因此電力行業市場化進程相對滯后。2002年,國家發布了電力體制改革總體方案,受持續的煤電運緊張等因素影響,未能全面落實。當前,電力需求增速放緩,電力供需形勢相對寬松。今年3月,中央印發9號文件,全面部署和啟動了新一輪電力市場化改革。展望未來,相對寬松的電力供需形勢將為電力市場化改革提供良好的外部環境和內生動力,希望電力行業在市場機制引導下能夠降本增效,煥發新的活力,更好支撐和推動經濟社會健康發展。
加快發電能源低碳化、清潔化
保障電力充足可靠供應和加快發電能源低碳清潔化是電力工業健康發展的兩項基本任務,缺一不可。電力需求放緩既使發電能源低碳清潔化成為電力發展的核心任務,又為其創造了有利條件。建議有關部門抓住有利時機,充分發揮市場機制,適時啟動清潔能源配額制等措施,加大對清潔能源發電發展的扶持力度,通過發電能源低碳化、清潔化,促進整個能源結構的低碳清潔化轉型。
(作者單位:中國電力企業聯合會,本文僅代表作者個人觀點)
原標題:“十三五”用電將維持中速增長
與此同時,受經濟社會發展進入新常態的影響,近幾年來,伴隨GDP增速的溫和放緩,我國能源電力需求增速顯著下滑。2014年,全國全社會用電量5.52萬億千瓦時、同比增長3.8%(同期全國能源消費增長2.2%),增速同比回落3.8個百分點,為1998年(2.8%)以來的年度最低水平。據最新統計,截至5月,全國全社會用電量增速僅為1.06%。
連續兩年用電低速增長,雖然有氣候因素的不確定影響,但是根本性、核心性的因素是我國人口發展、經濟發展和社會發展全面進入轉型期。在現實面前,很多堅持用電量增速仍將較長時期保持在6%以上觀點的專家已經逐步轉變了觀點。本文將通過對新常態下影響用電需求增長的主要因素分析,并歸納相關國家用電增長的歷史情況,支撐如下觀點:全社會用電量增速超過6%將成為歷史,未來10年用電量將維持3%-5%的中速增長。
我國人口發展趨勢
截至2014年末,我國人口總數13.6億,比上年凈增670萬,增長率為4.92%。,自2008年以來連續5年低于5%。。按目前生育率估算,未來一段時期我國人口增長率將進一步下降,從過去10年的年均增長0.53%降低到未來10年的0.28%,并在2025年前后下降為0,之后轉為負增長。預計2020年我國人口總數為13.9億,2025年達到峰值,為13.96億,2050年下降為13億。
從人口結構看,平均年齡將顯著增加。1990年人口最多的年齡組別為15 -24歲,占總人口的22%,到了2010年,人數最多的組別是35-44歲,占總人口的比重是18%。1990年,65歲以上人口占總人口的比例是6%,2010年上升至8%,預計到2030年將上升至17%。特別要關注的是,過去20年老齡人口占比只是緩慢上升,而未來20年這一速度將大幅加快。
面對人口形勢的變化,有關部門也在研究和修正相關政策。按照國家統一部署,各省市普遍實行了“單獨兩孩”政策,但從實際情況看,對人口出生總量影響十分輕微。國際經驗表明,隨著經濟社會發展和生活水平提高,生育率水平呈下降趨勢。2014年,我國人均GDP已經達到7500美元,并將很快超過10000美元,隨之而來的是低生育率問題日益嚴峻。
未來我國人口發展將呈現三大趨勢:
首先是人口總量逐步飽和。在低生育水平下,我國人口預計在2025年達到峰值,之后保持穩定并緩慢下降趨勢。
其次是人口紅利的逐步減弱。2010年15-64歲年齡人口占總容量比重達到峰值74.5%,之后開始下降,2014年比2010年下降1.1個百分點,而如果考察25-44歲青壯年人口比重時,就會發現從2000年開始已經由峰值開始下降。盡管我國生產者/消費者比例在未來一段時期還將維持在100%以上,但是老齡化加劇、人口紅利逐步消退的趨勢已定。
第三是劉易斯拐點臨近。經過二十多年發展,我國農村剩余勞動力向城市轉移的空間已經大大壓縮。據有關部門估算,我國農村富余勞動力總量從2000年的約1.8億下降到2010年的約1.2億,其中35歲以下青壯勞動力僅為3400萬,劉易斯拐點已經或即將來臨。這一點也可以從近年來城鎮低端勞動力工資快速上漲、東部沿海地區頻繁出現用工荒等現象中得到佐證。
上述的人口發展三方面趨勢,未來將顯著影響全國消費、儲蓄、投資等經濟行為,減緩經濟增速的同時,推動經濟結構從第二產業向第三產業加速轉型。
經濟產業結構及變化趨勢
改革開放以來,我國第二產業、第三產業快速發展,帶動GDP快速增長,目前GDP總量僅次于美國,已經躍居世界第二位。產業結構逐漸趨于合理,并向優化和升級的方向發展,2014年三次產業比重為9.2%:42.6%:48.2%。
改革開放以來,我國產業結構變化呈現以下特征(如圖1):
一是第一產業比重持續下降,第三產業比重持續上升。隨著經濟總量的提升,經濟結構總體向優化方向發展。2012年第三產業比重達45.5%,首次超過二產成為比重最高產業,對經濟結構變化的具有里程碑意義。
二是第二產業比重相對穩定,特別工業增長是經濟快速增長主要動力。改革開放以來,我國GDP年均增長率約9.8%,其中第二產業貢獻率超過5.2個百分點。
三是第三產業比重偏低。2014年,我國GDP總量居世界第二位,人均GDP 7500美元,但是我國產業結構中第一、第二產業比重偏高,第三產業比重僅為48.2%,遠低于先進國家70%-80%水平。
西方發達國家已經完成了工業化,其產業結構可以作為我國未來發展方向的參考。
從第一產業看,美國是全球最大的糧食出口國,糧食出口量約占世界出口貿易量的1/3,2010年美國農業占比為1.2%;德國從1990年開始成為歐洲重要的糧食出口國,2010年德國農業占比為0.9%。考慮到我國人口眾多、人均耕地不足世界平均水平一半、城市化需要穩步推進等因素,我國宜采取主糧供應立足自給,輔糧、飼料適度進口策略,預計一產比重穩定值在2%左右。
從第二產業看,發達國家二產占GDP比重一般都低于30%,其中二產占GDP 20%左右的有美國、英國、法國等,二產占GDP 30%左右的有德國、加拿大等,二產增加值占GDP比重在20%-30%之間的有日本、意大利等。
國家“十二五”規劃綱要明確提出,要把推動服務業大發展作為產業結構優化的戰略重點,營造有利于服務產業發展的環境,不斷提高服務業比重和水平。考慮我國人口、資源以及產業結構現況和發展趨勢的基礎上,綜合判斷,未來我國三次產業結構發展將趨向德國模式,中長期三次產業結構發展目標為2%:30%:68%。
2014年,我國第三產業在GDP中占48%,要達到68%的目標,按穩定增長考慮,年均增長0.8個百分點,需要25年;按快速增長考慮,年均增長1.3個百分點,需要15年。綜合考慮各種因素,初步設想,第三產業比重增加速度將介于穩定和快速之間,約為1個百分點。2015、2020、2030年第三產業比重分別達到49%、54%和64%,2035年達到目標水平68%左右。
對外貿易依存度發展趨勢
經過三十多年高速發展,2009年我國貨物出口額達到1.2萬億美元,超過德國成為世界第一出口大國;2013年我國貨物進出口額達到4.16萬億美元,成為世界第一貨物貿易大國,其中出口2.21萬億美元,占全球比重為11.8%,連續五年居全球首位;進口1.95萬億美元,占全球比重為10.3%,連續五年居全球第二。
改革開放以來,我國貨物進出口總額年均增速達到16.3%,比同期GDP增速高約6.5個百分點,進出口貿易為我國經濟長期持續發展提供了重要支撐。
2001年我國正式加入WTO,我國經濟與世界經濟的聯系更加緊密,帶動出口額進一步快速增長。2006年我國貨物出口占GDP的比重達到創紀錄的35.7%,此后開始逐年回落,2013年出口依存度僅為23.9%,相比于2006年最高峰回落近8個百分點。
從發達國家的經驗看,經濟對出口的依存度一般在10%-25%之間,德國、韓國較為特殊,出口依存度分別達到41%和47%。目前我國出口依存度與大部分發達國家基本接近(如圖2)。
近年來,我國隨著對外貿易量增長到一定規模,進出口額增速逐步回落,2013、2014年分別為5.7%和2.3%,其中出口增速均為6.2%和5%。
展望未來,隨著國際經濟逐步企穩向好,我國與各貿易伙伴相關自貿、投資協定陸續落實生效,對外貿易面臨廣闊的發展前景。但是也應當看到,我國人口眾多、經濟總量巨大,面對的國際市場空間有限,未來經濟增長將主要依靠內需拉動,對外貿易高速增長的情景已難再現,未來進出口額將呈現中速增長態勢。同時,受北美頁巖氣、頁巖油資源勘探開發技術成熟和應用,美國等經濟發達體能源供應成本顯著下降,再加上政府積極引導,未來高端制造業出現向發達國家回流的趨勢,全球經濟面臨再平衡考驗。綜合以上各種因素,預計我國出口依存度不但不會達到韓國、德國那樣高的水平,甚至會低于一般發達國家水平。預計經過一段時期的過渡,2020-2030年我國經濟的出口依存度有可能下降并穩定在20%左右。
能源消費增長趨勢
長期以來,煤炭占我國一次能源消費比重70%以上,近年來在政策引導和技術進步共同推動下,非化石能源消費正持續提升,2014年非化石能源消費比重達到11.2%。
根據國家統計局《中國統計摘要2015》,2014年全國能源消費總量42.6億噸標準煤(受統計口徑變化等影響,2015年統計對過去10年能源消費數據進行了全面調整),比2013年增長2.2%,人均能源消費3.1噸標準煤。
回顧能源消費增長史,我國能源消費量從1980年約6億噸標煤,增長到2014年42.6億噸標煤,34年期間增長約6倍,年均增長率為5.9%。從能源彈性系數看,多數年份在0.4-0.8之間,個別年份達到1.4左右(如圖3)。
從未來發展看,由于我國人均能源消費水平與發達國家仍有差距,因此我國能源消費總量有一定增長空間,考慮到經濟結構調整、節能技術發展及相關措施的激勵作用等因素,未來能源消費彈性系數將保持在較低水平。
預計2020年我國能源消費達到50億噸標準煤;2030年我國能源消費基本飽和,總量達到59億噸標準煤。2014-2030年均增速2%,彈性系數0.3左右。
“十三五”電力需求預測
從電能替代燃煤角度進行分析,以電代煤主要指用電取代小型燃煤供熱鍋爐和居民采暖、炊事用的散燒煤。發達國家上述散燒煤形式非常罕見,以美國為例,煤炭消費中用于發電的比重超過95%。因此,以電代煤不會影響到電力需求飽和水平,僅對特定過渡期用電增速產生一定影響。目前,我國散燒煤中主要是城鄉居民采暖、炊事用的煤,發展趨勢是被燃氣和電能替代,但需要經歷一定時期。
替代燃油角度看,2012年我國鐵路電氣化率達到52%,大運量線路基本實現電氣化,城市軌道交通完全電氣化,未來以電代油發展重點是電動汽車,特別是乘用車電動化。
我國電動汽車自“十一五”起步以來,發展步伐一直慢于預想目標。近年來,隨著國家扶持政策力度加大,技術路線等逐步明確,發展速度有加快趨勢。
以我國汽車保有量飽和值為400輛/千人測算,假設屆時電動汽車比例為50%,每輛電動汽車年行駛里程1萬公里,百公里耗電為15千瓦時,則屆時由于電動汽車普及帶動人均年用電量增增加為300千瓦時。
綜合判斷,以電代煤、以電代油和電動汽車發展與普及對遠期電力飽和水平不產生重大影響,且由于發展周期較長,對年度用電增速的影響微乎其微。
電能替代影響分析
經濟發展預測
2010年至2014年,我國GDP增速分別是10.6%、9.5%、7.7%、7.7%、7.4%,預計今年增速為7%左右,仍呈下降趨勢。GDP增速下降除了有世界經濟發展周期性波動因素外,更多是內部原因,包括人口結構快速老齡化、人口紅利衰退、大量工業產能過剩、資產價格泡沫化風險增加等等。
從出口、投資和消費三個方面對“十三五”經濟形勢進行展望。就出口看,“十二五”以來,除2011年出口增速為15%以外,其余年份均在5%左右。預計“十三五”出口增速繼續保持中速增長,年均增速將為4%左右。
就投資看,2008年全球危機爆發后,各國家都采取了反周期的積極財政政策,我國也不例外,但近年來隨著相關項目建成,投資對GDP貢獻率均逐年下降。未來,我國仍然存在一些經濟回報好和社會效益高的投資機會:一是產業升級,盡管很多行業都存在過剩產能,但作為一個中等收入國家,仍有機會進行產業升級投資。二是基礎設施,過去主要投資都放在城市之間高速公路、高鐵、機場等方面,未來有可能轉向城市內部基礎設施如地鐵、地下管網等。三是環保產業。四是繼續推進城市化。預計“十三五”我國投資對GDP增長的貢獻率將保持在45%以上,增速維持在10%左右。
就消費看,未來將保持相對穩定增長,并成為拉動GDP持續增長的主要動力,未來發展重點在醫療、教育、金融服務等方面。“十三五”期間,將是我國從投資和出口主導經濟向消費主導型經濟轉型的重要時期,將逐步完成由工業大國向服務大國轉變的歷程。
綜上所述,“十三五”期間,我國經濟發展將進入以加強科技創新、重視內需拉動、適應全球經濟再平衡、實現經濟中速發展為主要特征的新常態,預計GDP增長速度中位值為7.2%,高增速情景為8%,低增速情景為6.5%。當然,要實現7%以上的發展速度,仍需充分挖掘經濟增長潛能,手段就是深化行政體制改革,消除收入分配差距過大、嚴重腐敗等影響社會穩定的各種問題,充分發揮市場決定性作用。
用電量預測
按照7.2%增速預測,到2020年我國GDP總量為93萬億元(2013年不變價格計算)。按第三產業比重每年上升1個百分點,二產、一產比重每年分別下降0.7和0.3個百分點測算“十三五”三產結構,2020年三次產業比重為7.7%:38.3%:54%。
根據各產業產值電耗歷史變化趨勢及未來我國經濟結構調整、發展方式轉變等因素,預測各產業產值電耗未來發展趨勢,結合三次產業GDP增長情況,進行電量預測。預測結果為,2020年全國全社會用電量6.6-7.6萬億千瓦時,推薦方案7.1萬億千瓦時,“十三五”期間用電量年均增速為3%-6%,推薦方案為4.5%,電力彈性系數為0.63(如表1)。
英國、日本人均GDP水平很高,已經全面實現工業化和電氣化,用電量增速相對較低,早已進入用電增長飽和狀態。根據英國、日本等發達國家用電量增長歷史,人均用電量在5000千瓦時以上時,用電量增速將下降為5%以下。我國作為一個大國,地區間經濟社會發展、居民收入、教育文化等差異很大,初步判斷我國人均用電量達到4000千瓦時以上,用電量增速就將降低到5%以下。
到2020年,全國人均用電量達到5100千瓦時,已經接近部分發達國家水平,如意大利、西班牙、英國等,約為目前世界平均水平的1.7倍。
電力需求飽和水平及路徑分析
電力是商品,每個人對用電的最終需求是有限的,當一個地區大部分人對用電的需求達到上限時,這個地區的用電需求就將進入飽和狀態,此時的人均用電水平稱為飽和用電水平。
美國、加拿大等一些人均用電量達到13000千瓦時以上的國家具有很強特殊性,比如土地遼闊、人均居住面積大、資源特別豐富等特性,因此不具有普遍意義。
韓國人均用量10000千瓦時左右,經分析,韓國目前工業占GDP的比重在40%左右,遠超發達國家通常的20%-25%,而且其中的重化工業仍占相當高比重;同時,近年來韓國出口占GDP的比重屢創新高,2013年達到57%,遠高于一般發達國家的10%-20%,也遠高于中國25%的水平。
除此之外,主要發達國家人均用電量在5500-8000千瓦時之間。
我國是一個人口大國,同時也是土地、資源和環境空間都比較緊缺的國家。總體上看,一方面我國不可能學習美國、加拿大等資源豐富國家的生活方式和消費習慣;另一方面,我國未來必須依靠拉動內需、提高第三產業比重等手段,實現經濟結構均衡發展,以及進出口貿易的均衡發展,因此也不可能照搬韓國的發展路徑,而應該走一般發達國家綜合、均衡、面向內需的發展道路。
我國經濟社會仍處在快速發展階段,用電量飽和期將出現在20-25年之后,此期間,節能技術發展和新型用電需求兩因素將會對未來的飽和水平產生較大影響,其中,節能技術進步會拉低飽和用電水平,而新型用電需求則會抬高飽和用電水平。
綜合以上因素判斷,我國飽和用電水平將介于一般發達國家中等偏上水平,即人均用電量7500千瓦時左右,飽和時期大致在2035-2040年期間。
2020年前后,我國將全面建成小康社會,逐步進入后工業化時期。經濟增長速度較“十三五”將略有回落,2020-2030年年均增速為6%,到2030年人均GDP達到19000美元左右。2020-2030年全社會用電量年均增速為2.5%左右,到2030年用電量達到9萬億千瓦時左右,人均用電量6500千瓦時。電力彈性系數約為0.4。
2030年以后,我國經濟將遵循可持續發展的基本原則,在實現經濟持續增長的同時,能源和資源消耗總量開始下降,生態環境質量全面改善,社會財富極大提高,逐步邁向發達國家行列。預計2030-2050年期間,GDP年均增速為2.5%,到2050年人均GDP達到33000美元,人均收入邁進高收入國家行列,順利實現“三步走”戰略目標。
預計我國人均能源消費量在2030年達到飽和,人均用電量飽和時期略有滯后,大約在2035年前后。考慮到人口總量衰減因素,2030-2050年全社會用電量基本穩定,到2050年用電量達到10.4萬億千瓦時左右,人均用電量8000千瓦時(如表2)。
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推動電力市場化改革
由于電力是重要的基礎產業,具備獨特的技術特征,電網環節呈天然壟斷特性,因此電力行業市場化進程相對滯后。2002年,國家發布了電力體制改革總體方案,受持續的煤電運緊張等因素影響,未能全面落實。當前,電力需求增速放緩,電力供需形勢相對寬松。今年3月,中央印發9號文件,全面部署和啟動了新一輪電力市場化改革。展望未來,相對寬松的電力供需形勢將為電力市場化改革提供良好的外部環境和內生動力,希望電力行業在市場機制引導下能夠降本增效,煥發新的活力,更好支撐和推動經濟社會健康發展。
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保障電力充足可靠供應和加快發電能源低碳清潔化是電力工業健康發展的兩項基本任務,缺一不可。電力需求放緩既使發電能源低碳清潔化成為電力發展的核心任務,又為其創造了有利條件。建議有關部門抓住有利時機,充分發揮市場機制,適時啟動清潔能源配額制等措施,加大對清潔能源發電發展的扶持力度,通過發電能源低碳化、清潔化,促進整個能源結構的低碳清潔化轉型。
(作者單位:中國電力企業聯合會,本文僅代表作者個人觀點)
原標題:“十三五”用電將維持中速增長