2014年國家電網第一批輸變電設備中標點評

變壓器:本次110Kv變壓器中標總容量合計32157MVA,環比下降24.87%,同比下降15.35%。在110kV及以上變壓器市場,中國西電、特變電工、天威保變躋身前三甲,中標占比合計62.64%。66Kv及以下變壓器中標總容量2302.655MVA,同比增長251.32%,環比下跌4.18%。中標容量前四的企業總份額超過60%,而在13年第6批,這四家企業中標份額不足10%。

開關類產品:本次組合電器中標總量達到1357間隔(套),環比上升4.71%,同比上升4.95%。前兩大和前六大企業總市場占有率保持在49.37%、91.45%,市場格局為寡頭壟斷。其中:中國西電位列第一,中標份額較13年第6批略有上升,與13年1-6批份額高出10%左右。新東北電氣市場份額大幅上升,本次中標份額達到16.21%。思源電氣中標份額較上次大幅下滑,從市場第二下跌到目前的第四位,但總體來看,和13年第1-6批總的中標份額基本持平。從歷年數據來看,組合電器市場變動不大,龍頭企業優勢明顯。

保護類:此次常規站保護設備共中標1582套,同比攀升97.50%。南瑞繼保成為本次中標最大贏家,獨占44.50%的市場份額,領先優勢明顯。除了市場份額第2的四方股份相比前批次沒有下跌外,其他企業的中標份額均出現不同程度的下跌。智能站保護共中標1141套,同比下滑19.30%。排名前六的企業共占據88%的市場份額,領先優勢明顯。

變電站監控:常規變電站監控129套,環比上升25.24%。其中,南瑞繼保、金智科技的中標份額大幅上升8%,分別位居第1、2位。許繼電氣的中標份額略有上升,位于第3位。總的來說,第2至第8位中標份額相差不大,但和第1位還有一定的差距。智能變電站監控151套,環比上升6.34%。中標份額前4位總和53.64%,分別是國電南自、長園集團、四方股份和國電南瑞。這4家企業市場份額與前次相差不大。南瑞繼保本次中標大幅下降,從16.78%跌至7.95%,從市場龍頭下降至第7位。

互感器:本次共招標互感器4642臺,環比上升19.86%,同比上升27.99%。35Kv和110Kv中標數量大幅上升,但66Kv數量下降41.77%。其他電壓等級波動不大。消弧線圈:本次共招標消弧線圈734套,環比上升51.34%,同比上漲65.69%。

中標份額前6總和88.69%,且份額相差不大。避雷器:此次共招標避雷器15429套,環比上升23.34%,同比上升96.65%。電抗器:共招標電抗器209臺,環比上漲29.31%,同比上漲46.15%。電容器:此次共招標電容器3669臺,環比上漲43.77%,同比大漲122.09%。本輪招標新東北電氣成為最大贏家。直流電源類:此次共招標直流電源類設備390套,環比下降21.68%,同比大漲381.48%。中標份額前5位共計80%的市場份額。

風險提示

國網公司集中招標規則改變以及原材料價格變動風險。