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2012年,全球經濟特別是發達國家的經濟持續低迷,新能源領域的貿易保護主義愈演愈烈,新能源產業發展受到極大沖擊,步入整合期,新能源企業破產、重組的案例層出不窮。受此影響,2013 “全球新能源企業500強”(以下簡稱“500”強)的榜單發生了較大的變化,呈現出以下特點:
一、全球新能源企業500強的國家分布更廣泛
2012 “500強”上榜企業分別來自34個國家和地區;而2013年“500強”上榜企業分別來自36個國家和地區,上榜企業所在的國家和地區多了2個,分布更廣泛。其中,中國(中國大陸及香港、澳門、臺灣)有國電科技環保集團股份有限公司、晶龍實業集團有限公司、協鑫(集團)控股有限公司等147家企業進入2013“500強”榜單,比去年減少24家,占29.4%,居首位;美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Dow Corning Corporation、Bunge Ltd.、First Solar Inc.等72家企業進入2013“500強”榜單,比去年多11家,占14.4%,位居第二;德國有Siemens AG、Enercon GmbH等58家企業進入2013“500強”榜單,比去年少1家,占11.6%,位居第三;日本則有Sanyo Electric Co., Ltd.、Sharp Corporation、Toshiba Corporation等37家企業進入2013“500強”榜單,比去年多6家,占7.4%,位居第四;韓國有OCI Company Ltd.、SK Innovation、HYOSUNG Co., Ltd.等30家企業進入2013“500強”榜單,比去年少4家,占6%,位居第五;法國16家,占3.2%,位居第六; 西班牙15家,占3%,位居第七;巴西14家,占2.8%,位居第八;印和芬蘭各13家,占2.6%,位居第九;澳大利亞12家,占2.4,排名第十(見圖1)。
二、亞洲入圍企業數量持續減少,北美、歐洲入圍企業數量增加
與2012 “500強”相比,2013“500強”企業分布基本格局沒有改變,主要分布在3大洲(見圖2):亞洲、歐洲和北美洲;其中,亞洲共有230家企業入圍榜單,比2012年的248家減少18家,占46%,依舊位居首位;歐洲共有155家企業入圍榜單,比2012年的150家增加5家,占31%,位居第二;北美洲共有79家企業入圍榜單,比2012年的68家增加11家,占15.8%,位居第三;大洋洲有18家企業進入榜單;剩余的18家企業則來自南美洲和非洲。
亞洲入圍2013“500強”的企業連續2年減少,這主要是由于中國和韓國企業數減少所造成的。中國和韓國上榜企業多以太陽能制造業為主,而自2011年歐美相繼采取“雙反”措施后,中國及韓國的太陽能企業受到了極大沖擊,部分競爭力不佳的中國、韓國太陽能企業或破產退出,或停產整修而淡出“500強”,入選企業數也相應減少。而歐美企業有所增加的原因在于下游終端企業經過多年投資后,企業收益開始逐年增加的緣故。
與亞洲入圍2013“500強”企業數減少相反,南美洲和非洲的企業數目則連續兩年均有所增長,這也反映出了新能源產業在全球的發展趨勢,有越來越多的國家地區加入了發展新能源產業的大軍,產業競爭將越來越激烈,但是前景也更加看好。
三、全球新能源企業500強收入規模增速趨緩
“2012全球新能源企業500強”總營業收入為27461億元,而“2013全球新能源企業500強”的總營業收入則增加到28301億元,同比增加了3.06%,與2012年31.20%的同比增速相去甚遠,增速趨緩。
規模增速減小影響了“500強”入圍門檻的增速。2013“500強”上榜企業最低收入為53459萬元,比2012“500強”的48833萬元增加了4626萬元,同比增加9.47%,相比2012年381%的同比增速,增速直線下降。
四、全球新能源企業500強產業集中度提高
雖然2013“500強”中營業收入過百億元的企業有72家,比2012“500強”的68家僅增加了4家,但是這些企業的營業收入卻達到了16450 億元,比2012“500強”的營業收入增加了1085億元,占2013“500強”總收入的58.13%,與2012“500強”營業收入過百億元企業占比55.59%相比,增加2.54%。
數據表明,隨著行業整合的開始,“500強”企業的集中度開始增加,行業將出現強者愈強的局面。行業企業應該抓住機遇,提升競爭力,以期在未來的競爭中更好的生存并發展壯大。
五、中國新能源企業競爭力普遍受到削弱
2013“500強”企業中,中國企業占據147家,比去年減少24家;其中中國大陸企業有124家,中國臺灣企業有15家,中國香港企業有8家。雖然中國入選企業數依舊占據絕對優勢,遠多于排名第二的美國(72家)和排名第三的德國(58家),但是數量大幅減少。
從收入規模看,雖然中國入選企業最多,但是總營業收入僅為4878億元,平均每家企業營業收入為33.18億元;而美國入選企業的總營業收入卻達到7035億元,比中國企業多出2157億元,平均每家企業營業收入為97.71億元。不管從總營業收入規模還是單體企業規模來說,中國都大幅低于美國。更值得注意的是, 2013“500強”中國企業總營業收入比2012“500強”減少了805億元(見表1)。相反,美國企業的總營業收入則增加了761億元,中國企業與美國企業總體的差距加速擴大,企業競爭力受到削弱。
再者,雖然中國上榜企業數依舊很多,但是排名靠前的企業數則持續減少。 2013“500強”榜單中排名前十的企業中沒有中國企業,全部來自歐美等發達國家;排名前50的企業中,中國企業僅有5家,比去年又少了5家(見表2)。
以上分析表明,雖然2013“500強”中中國企業數依舊高居首位,但是,中國企業在總體規模、單體規模都與美國有比較大的差距;而且,中國企業數、規模及排名均呈下降趨勢,而美國企業則呈上升趨勢。這些都表明中國企業的國際競爭力已經受到削弱,而且有被進一步削弱的危險。
六、全球新能源企業500強發達國家優勢繼續擴大
從上榜企業規模來看,2013“500強”企業2012年度營業總收入為28301億元,比2011年的27461億元增加了840億元。其中,發達國家上榜企業營業總收入為20833億元,比2011年的19336億元增加1497億元(見圖3),約占2013 “500強”營業總收入的73.79%,(見圖4),比2011年的70.41%年多了3.38個百分點;新興市場國家上榜企業總收入為7418億元,比2011年的8125億元減少了707億元,約占“500強”營業總收入的26.21%,比2011年的29.59%減少了3.38個百分點。
由此可見,發達國家的進入榜單的企業總營業收入呈現上升的趨勢,而新興市場國家的企業則正好相反,呈現下降趨勢。這也表明新興市場國家與發達國家之間的差距在擴大,而且呈加速擴大的趨勢。
從入圍企業的排名上看,排名更靠前的企業發達國家居多。2013“500強”排名前十的企業依次為GE Energy(美國)、Archer Daniels Midland Company(美國)、Abengoa S.A.(西班牙)、Vestas Wind Systems A/S(丹麥)、Sanyo Electric Co., Ltd.(日本)、Siemens AG(德國)、Dow Corning Corporation(美國)、Scottish and Southern Energy PLC(英國)、Enercon GmbH(德國)和Bunge Ltd.(美國),這與2012“500強”前十名企業相同,只是排名次序有所變化。由此可見,發達國家企業優勢地位十分穩固(見表3)。
以上分析表明,雖然全球經濟依舊低迷,新能源行業發展放緩;但是發達國家企業具有更強的抗沖擊和抵御風險的能力,其資金和技術的優勢開始凸顯,其相對新興市場國家企業的優勢呈現加速擴大的趨勢。
七、全球新能源企業500強太陽能產業受挫,儲能產業快速發展
從入選企業數量來看,2013“500強”企業中從事太陽能、風能和生物質能及開展多元化經營,但是以太陽能、風能和生物質能為主的企業(下簡稱:多元產業企業)共有459家,比2012年的470家減少11家,占“500強”的91.8%,比2012年的占比94%減少了2.2個百分點。其中,多元產業企業為148家,比2012年的121家增加27家;太陽能企業184家,比2012年的223家足足減少了39家;風能企業69家,比2012年的66家增加了3家;生物質能企業58家,比2012年的60家減少了2家。值得一提的是,以儲能電池為主的其它新能源產業企業為41家,比2012年的30家增加了11家,占2013“500強”的8.2%,比2012年的占比6%增加了2.2個百分點。
從收入規模來看,2013“500強”企業中從事太陽能、風能、生物質能及多元產業企業2012年總營業收入為27188億元,比2011年的26852億元增加了336億元,占2013“500強”總營收的96.07%,比2011年的占比97.78%減少了1.7個百分點。其中,多元產業企業總營業收入為11244億元(見圖5),比2011年的9130億元增加了2114億元,占2013“500強”總營業收入的39.73%,比2011年的占比33.25%增加了6.48個百分點;太陽能企業為8135億元,比2011年的10590億元減少了2455億元,占2013“500強”總營收的28.74%,比2011年的占比38.56%減少了9.82個百分點;風能企業為3609億元,比2011年的3601億元增加了8億元,占2013“500強”總營業收入的12.75%,與2011年基本持平;生物質能企業為4200億元,比2011年的3532億元增加了668億元,占2013“500強”總營業收入14.84%,比2011年的占比12.86%增加了1.98%。而其它以儲能電池為主的其他新能源行業企業則為1113億元,比2011年的609億元增加了504億元,占2013“500強”總營業收入3.93%,比2011年的占比2.22%增加了1.71個百分點(見圖6)。
以上分析表明:新能源產業發展依舊呈現太陽能、生物質能和風電三足鼎立的基本格局;在行業發展速度放緩的周期里,有更多更具實力的企業開展多元化經營以降低經營風險、增加企業利潤;在過去的一年里,受全球光伏貿易爭端增多的影響,太陽能行業發展受重挫,“500強”企業數和總營業收入規模都大大減少;而隨著全球分布式電站特別是屋頂光伏的快速增加,儲能電池及儲能系統的需求也隨之水漲船高,相關行業也呈加速發展趨勢。
綜上所述,雖然受全球經濟低迷,國際貿易爭端的影響,2013“500強”發生了較大的變化,也呈現出了新的特點,即新能源產業的發展速度也有所放緩,行業或企業發展有所起伏,但整個新能源產業發展腳步并沒有停,依舊是穩步向前。我們相信,隨著全球經濟開始復蘇,新能源貿易爭端解決或減少,更多的國家鼓勵發展新能源,新能源產業將迎來新一輪的發展機遇,產業企業間的競爭將加劇,呈現優勝劣汰、加速重組的局面,這也是產業走向新輝煌的開始和必經之路。