當地時間2月8日，國際能源署發布《2023年電力市場報告》。《報告》稱，受能源危機的影響，2022年全球電力需求增長略有放緩，未來三年，全球電力需求年平均增幅預計3%。亞洲的新興和發展中經濟體是這一增速背后的主要驅動力。
根據國際能源署的預測，未來三年，全球電力需求增長的70%以上將來自中國、印度和東南亞國家。到2025年，中國在全球電力消費中的份額將上升到三分之一，而在2015年只有四分之一。與此同時，發達經濟體正在進一步推動電氣化，實現在運輸、供暖和工業部門脫碳。
（來源：電聯新媒 董芮 編譯）
2023年全球電力需求形勢
2022年全球電力需求增長放緩，但從2023年起將加速，并且增長主要由亞洲主導
受俄烏沖突的影響，2022年能源危機爆發，導致能源商品價格創新高、經濟增長疲軟、高通脹。更高的燃料價格增加了世界各地的發電成本，給許多地區的電力消費帶來一定下行壓力。盡管出現能源危機，全球電力需求仍然具有一定彈性，在2022年增長了近2%。
到2025年，亞洲的電力消費將有史以來第一次占世界電力消費的一半。而中國占全球電力消費的三分之一。隨著以中國、印度和東南亞為首的新興市場和發展中經濟體的電力消費的增加，全球電力需求將加速增長，年增幅預計3%。
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圖為1990-2025年全球各區域（左）區域份額（右）電力需求的演變
隨著能源危機的緩解，全球電力需求增幅將從2023年的2.6%上升到2024-2025年的3.2%。這一增幅遠高于2015-2019年期間每年平均2.4%的增幅。事實上，到2025年，全球電力需求將在2022年的基礎上增加2500太瓦時（Twh），相當于日本目前年耗電量的兩倍以上。
到2025年，全球電力需求增長的70%以上將來自中國、印度和東南亞。其中，超過一半的增長來自中國，其余的增長主要來自印度和東南亞地區。
中國作為世界上最大的電力消費國家，2022年占全球電力需求的31%。國際能源署預計，2023-2025年期間，中國電力需求年平均增幅為5.2%。
印度2022年電力需求強勁，增幅超過8.4%，這大大高于2015-2019年期間5.3%的年平均增長率。國際能源署預計，2023-2025年，印度電力需求的增長會略微放緩，年平均增長率為5.6%。
歐盟的電力需求在2022年下降了3.5%，主要原因是電價飆升、電力工業出現需求破壞、歐盟采取節能措施和較為溫和的冬季。未來三年，預計歐盟的電力需求年平均增長1.4%。
美國方面，2022年的電力需求增長了2.6%，超過了疫情爆發之前的水平。但預計2023年美國的經濟放緩將導致電力需求下降0.6%，然后在2024年和2025年恢復增長1.2%和1.3%。
在非洲，2022年的電力需求增長了1.5%，但增長仍受到高昂的能源價格和高通脹率的抑制。國際能源署預計，非洲地區2023-2025年的增長要強得多，年平均增幅為4.1%。
2023年全球電力供應形勢
低碳能源在未來三年幾乎覆蓋全球新增電力需求
2022年，由于極端天氣事件，電力系統在多個地區面臨挑戰。在中國和印度，高溫干旱的天氣使供應狀況尤為緊張。歐洲的歷史性干旱導致水力發電量下降，加之法國的核發電量創新低，電力系統可調度容量壓力增大。在美國，冬季強風暴造成大面積停電。這些極端天氣事件使得提高電力系統靈活性和加強電力供應安全的需求變得迫切，以更好地應對與天氣有關的突發事件。
2022年，俄烏沖突發生后，化石燃料價格飆升，能源供應緊張。天然氣和液化天然氣價格增長較高，促使多地轉向煤炭發電。2022年，全球燃煤發電量增加了1.5%，其中亞太地區的絕對增幅最大。在水電和核電產量較低的情況下，歐盟的燃煤發電量也大幅上升。然而，國際能源署認為，2022年全球燃煤發電量增加可能是個例外，預計將在2023-2025年達到平穩，亞太較高的火電產出會被歐洲和美洲的下降所抵消。
與2021年相比，2022年全球燃氣發電量保持相對不變，中國、印度和其他地區的下降被美國燃氣發電量的上升所抵消。預計全球天然氣發電量在2023年下降3%，在2024年增長1.4%，2025年增長2%，三年下來基本沒有變化。歐盟的大幅下降將部分被中東地區的大幅增長所抵消。
2022年，來自可再生能源的發電和核能的發電有著不同趨勢。可再生能源發電同比增長5.7%，在發電組合中占了近30%。亞太地區可再生能源發電量占到了一半以上，其次是美洲。相比之下，全球核發電量下降了4.3%。這是由于大量法國核電機組需要維護而中斷供應，德國和比利時的機組退役以及烏克蘭的產出減少。
國際能源署預測，2023-2025年，可再生能源的發電增長將超過所有其他來源的總和，年增幅超過9%。到2025年，可再生能源將占全球發電組合的三分之一以上。核發電量預計平均每年增長3.6%，主要來自亞太地區的增長，加上法國核電恢復正常。因此，低碳發電來源——可再生能源和核電，將在未來三年滿足超過90%的額外電力需求。
將更多可再生能源加入全球發電隊伍存在巨大潛力
2022年全球可再生能源的裝機容量將以近11%的速度快速增長。風能和太陽能光伏的裝機容量繼續強勁增長，接近18%。可變可再生能源的額外裝機容量約為300吉瓦，這比美國目前的風能和太陽能光伏累計容量（約280吉瓦）還要大。
盡管可變可再生能源裝機容量在2022年持續增長，但在全球總發電量所占比重仍低于25%，而目前在歐洲這個數字是35%。在可變可再生能源滲透率高的國家，風能和太陽能光伏發電可占總發電量的60%以上（例如丹麥、德國）。從全球角度來看，世界上許多地區有足夠的潛力進一步擴大可變可再生能源的裝機容量，而不會面臨重大的系統整合瓶頸。
隨著可變可再生能源在發電量中的份額增加，它們成功接入電力系統的挑戰也將越來越大。為了平衡可變可再生能源發電的間歇性，除了擴大儲存能力和增加需求側的靈活性外，擁有足夠的可調度能力將是至關重要的。在去碳化的電力部門，可調度的可再生能源，如水庫、地熱和生物質發電，將是補充可變可再生能源的關鍵。
圖為2012-2022年全球（左）歐洲（右）可調度和可變發電能力的演變
中國電力市場展望
中國2022年電力需求增長放緩，增長主要來自居民用電
中國的電力需求增長在2022年放緩，約2.6%的增長率，明顯低于大流行前的增長率。由于工業用電增長受到抑制，電力需求增長主要來自居民用電。
自2022年12月中國放寬對新冠疫情的嚴格限制后，電力增長也從2022年的低點回升。據國際能源署預測，2023-2025年期間，在能源系統持續推動電氣化的背景之下（如建筑、交通領域），中國的電力需求年均增幅5.2%，略低于2015-2019年平均5.4%的增幅。
2022年6月至8月，歷史性的熱浪席卷了中國的中部和東部地區，導致空調用電激增，四川省停電數周。四川是中國的水電大省，其水力發電量占全國的30%，但在2022年高溫干旱和降雨量異常少的氣候條件下，發電量下降了一半。
中國優先考慮電力安全，可再生能源將與煤炭發電量一起增長
中國在2021年電力短缺之后，重申能源安全并提出"雙碳 "目標，意味著在中短期內煤炭可能會與可再生能源一起增長。
煤炭仍然是中國電力系統的支柱，2022年火電占中國總發電量的62%以上。2022年，中國可再生能源的比重（30%）已經增加，其中水電占可再生能源發電量的一半，其次是風能（29%）和太陽能光伏（15%）。雖然夏季煤炭供應增加，以彌補水力發電的疲軟，但與2021年相比，煤炭在2022年的平均增長仍然不大（+1.5%），可再生能源覆蓋了電力需求增長的60%。
天然氣在中國發電的比重低于3%，并且在未來幾年仍不會有明顯變化。主要是由于國內天然氣產量有限，而全球天然氣價格高企，與煤炭相比，天然氣在電力系統中缺乏一定的競爭力。
由于風能和太陽能光伏的快速發展，國際能源署預計，到2025年，中國的低碳能源將占發電量的41%，超過“十四五”計劃設定的39%的目標。風能和太陽能光伏的新增容量在2022年創新記錄，預計到2025年累計容量將超過1250吉瓦。
隨著中國在2021年啟動國家試點計劃，在縣一級推廣太陽能屋頂光伏后，分布式太陽能在東部和中部省份發展迅速。而中國的北部和西部沙漠地區在2022年宣布了一批新項目，正在建設公用事業規模的風力和太陽能光伏發電站。
與此同時，在中國，新的燃煤電廠繼續接入電網（2022年為11吉瓦），并獲得更多許可（2022年上半年為15吉瓦）。這些新增項目主要是出于對能源安全的考量、優化電力系統調度以及地方的經濟利益。然而，考慮到現有燃煤電廠缺乏盈利能力，而且利用率不斷下降，這可能提高了在未來資產利用不足的風險。
高煤價可能會導致煤電公司減少資產運營，減緩對新資產的投資。2022年的燃料價格異常高漲，常常超過火電廠能夠實現收支平衡的水平。盡管政府在2021年秋季電力短缺之后設定動力煤價格上限并放松對煤電關稅的管制，但超過一半的國有煤電公司都出現了赤字。
中國電力市場進一步改革，加速向現代能源體系轉型
中國正越來越多地靠市場來支持 "雙碳 "目標和向現代能源體系的轉型。電力市場改革持續推進，2022年初，國家發展改革委、能源局發布《關于加快建設全國統一的電力市場體系的指導意見》，要求在2030年前全面實施。然而，目前中國的省際和短期電力交易仍然有限，80%的電力通過省內中長期電力市場進行交易。新的改革預計協調中國各地的交易規則和技術標準，以加快現有省級和區域市場的整合。2022年8月，中國南方地區率先在中國南方電網覆蓋的五個省區啟動了統一的區域電力市場的試運行。電力現貨市場的發展也在取得進展，2022年11月國家能源局發布了電力現貨市場基本規則和監管辦法（征求意見稿）。
同時，中國碳排放交易的監管機構建議收緊燃煤電廠的排放基準，其第二個履約期將持續到2023年底，涵蓋2021-2022年的電力行業排放。這將加強該系統的嚴格性，并支持碳價信號，但市場流動性可能仍是一個挑戰。該系統最早在2023年擴展到工業部門，而碳衍生品的開發和不合規實體的納入時間表仍有不確定性。
更多詳情，請點擊閱讀原文。國際能源署《2023年電力市場報告》對近年來的政策、趨勢和市場發展進行了深入分析，并對到2025年全球的電力需求、供應和二氧化碳排放進行了預測，對不斷變化的發電組合也進行了詳細研究。《報告》包含了對歐洲電力市場發展的全面分析，該地區在2022年面臨著各種能源危機。亞太地區也受到特別關注，其電力需求快速增長，清潔能源部署不斷加快。
根據國際能源署的預測，未來三年，全球電力需求增長的70%以上將來自中國、印度和東南亞國家。到2025年，中國在全球電力消費中的份額將上升到三分之一，而在2015年只有四分之一。與此同時，發達經濟體正在進一步推動電氣化，實現在運輸、供暖和工業部門脫碳。
（來源：電聯新媒 董芮 編譯）
2023年全球電力需求形勢
2022年全球電力需求增長放緩，但從2023年起將加速，并且增長主要由亞洲主導
受俄烏沖突的影響，2022年能源危機爆發，導致能源商品價格創新高、經濟增長疲軟、高通脹。更高的燃料價格增加了世界各地的發電成本，給許多地區的電力消費帶來一定下行壓力。盡管出現能源危機，全球電力需求仍然具有一定彈性，在2022年增長了近2%。
到2025年，亞洲的電力消費將有史以來第一次占世界電力消費的一半。而中國占全球電力消費的三分之一。隨著以中國、印度和東南亞為首的新興市場和發展中經濟體的電力消費的增加，全球電力需求將加速增長，年增幅預計3%。
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圖為1990-2025年全球各區域（左）區域份額（右）電力需求的演變
隨著能源危機的緩解，全球電力需求增幅將從2023年的2.6%上升到2024-2025年的3.2%。這一增幅遠高于2015-2019年期間每年平均2.4%的增幅。事實上，到2025年，全球電力需求將在2022年的基礎上增加2500太瓦時（Twh），相當于日本目前年耗電量的兩倍以上。
到2025年，全球電力需求增長的70%以上將來自中國、印度和東南亞。其中，超過一半的增長來自中國，其余的增長主要來自印度和東南亞地區。
中國作為世界上最大的電力消費國家，2022年占全球電力需求的31%。國際能源署預計，2023-2025年期間，中國電力需求年平均增幅為5.2%。
印度2022年電力需求強勁，增幅超過8.4%，這大大高于2015-2019年期間5.3%的年平均增長率。國際能源署預計，2023-2025年，印度電力需求的增長會略微放緩，年平均增長率為5.6%。
歐盟的電力需求在2022年下降了3.5%，主要原因是電價飆升、電力工業出現需求破壞、歐盟采取節能措施和較為溫和的冬季。未來三年，預計歐盟的電力需求年平均增長1.4%。
美國方面，2022年的電力需求增長了2.6%，超過了疫情爆發之前的水平。但預計2023年美國的經濟放緩將導致電力需求下降0.6%，然后在2024年和2025年恢復增長1.2%和1.3%。
在非洲，2022年的電力需求增長了1.5%，但增長仍受到高昂的能源價格和高通脹率的抑制。國際能源署預計，非洲地區2023-2025年的增長要強得多，年平均增幅為4.1%。
2023年全球電力供應形勢
低碳能源在未來三年幾乎覆蓋全球新增電力需求
2022年，由于極端天氣事件，電力系統在多個地區面臨挑戰。在中國和印度，高溫干旱的天氣使供應狀況尤為緊張。歐洲的歷史性干旱導致水力發電量下降，加之法國的核發電量創新低，電力系統可調度容量壓力增大。在美國，冬季強風暴造成大面積停電。這些極端天氣事件使得提高電力系統靈活性和加強電力供應安全的需求變得迫切，以更好地應對與天氣有關的突發事件。
2022年，俄烏沖突發生后，化石燃料價格飆升，能源供應緊張。天然氣和液化天然氣價格增長較高，促使多地轉向煤炭發電。2022年，全球燃煤發電量增加了1.5%，其中亞太地區的絕對增幅最大。在水電和核電產量較低的情況下，歐盟的燃煤發電量也大幅上升。然而，國際能源署認為，2022年全球燃煤發電量增加可能是個例外，預計將在2023-2025年達到平穩，亞太較高的火電產出會被歐洲和美洲的下降所抵消。
與2021年相比，2022年全球燃氣發電量保持相對不變，中國、印度和其他地區的下降被美國燃氣發電量的上升所抵消。預計全球天然氣發電量在2023年下降3%，在2024年增長1.4%，2025年增長2%，三年下來基本沒有變化。歐盟的大幅下降將部分被中東地區的大幅增長所抵消。
2022年，來自可再生能源的發電和核能的發電有著不同趨勢。可再生能源發電同比增長5.7%，在發電組合中占了近30%。亞太地區可再生能源發電量占到了一半以上，其次是美洲。相比之下，全球核發電量下降了4.3%。這是由于大量法國核電機組需要維護而中斷供應，德國和比利時的機組退役以及烏克蘭的產出減少。
國際能源署預測，2023-2025年，可再生能源的發電增長將超過所有其他來源的總和，年增幅超過9%。到2025年，可再生能源將占全球發電組合的三分之一以上。核發電量預計平均每年增長3.6%，主要來自亞太地區的增長，加上法國核電恢復正常。因此，低碳發電來源——可再生能源和核電，將在未來三年滿足超過90%的額外電力需求。
將更多可再生能源加入全球發電隊伍存在巨大潛力
2022年全球可再生能源的裝機容量將以近11%的速度快速增長。風能和太陽能光伏的裝機容量繼續強勁增長，接近18%。可變可再生能源的額外裝機容量約為300吉瓦，這比美國目前的風能和太陽能光伏累計容量（約280吉瓦）還要大。
盡管可變可再生能源裝機容量在2022年持續增長，但在全球總發電量所占比重仍低于25%，而目前在歐洲這個數字是35%。在可變可再生能源滲透率高的國家，風能和太陽能光伏發電可占總發電量的60%以上（例如丹麥、德國）。從全球角度來看，世界上許多地區有足夠的潛力進一步擴大可變可再生能源的裝機容量，而不會面臨重大的系統整合瓶頸。
隨著可變可再生能源在發電量中的份額增加，它們成功接入電力系統的挑戰也將越來越大。為了平衡可變可再生能源發電的間歇性，除了擴大儲存能力和增加需求側的靈活性外，擁有足夠的可調度能力將是至關重要的。在去碳化的電力部門，可調度的可再生能源，如水庫、地熱和生物質發電，將是補充可變可再生能源的關鍵。
圖為2012-2022年全球（左）歐洲（右）可調度和可變發電能力的演變
中國電力市場展望
中國2022年電力需求增長放緩，增長主要來自居民用電
中國的電力需求增長在2022年放緩，約2.6%的增長率，明顯低于大流行前的增長率。由于工業用電增長受到抑制，電力需求增長主要來自居民用電。
自2022年12月中國放寬對新冠疫情的嚴格限制后，電力增長也從2022年的低點回升。據國際能源署預測，2023-2025年期間，在能源系統持續推動電氣化的背景之下（如建筑、交通領域），中國的電力需求年均增幅5.2%，略低于2015-2019年平均5.4%的增幅。
2022年6月至8月，歷史性的熱浪席卷了中國的中部和東部地區，導致空調用電激增，四川省停電數周。四川是中國的水電大省，其水力發電量占全國的30%，但在2022年高溫干旱和降雨量異常少的氣候條件下，發電量下降了一半。
中國優先考慮電力安全，可再生能源將與煤炭發電量一起增長
中國在2021年電力短缺之后，重申能源安全并提出"雙碳 "目標，意味著在中短期內煤炭可能會與可再生能源一起增長。
煤炭仍然是中國電力系統的支柱，2022年火電占中國總發電量的62%以上。2022年，中國可再生能源的比重（30%）已經增加，其中水電占可再生能源發電量的一半，其次是風能（29%）和太陽能光伏（15%）。雖然夏季煤炭供應增加，以彌補水力發電的疲軟，但與2021年相比，煤炭在2022年的平均增長仍然不大（+1.5%），可再生能源覆蓋了電力需求增長的60%。
天然氣在中國發電的比重低于3%，并且在未來幾年仍不會有明顯變化。主要是由于國內天然氣產量有限，而全球天然氣價格高企，與煤炭相比，天然氣在電力系統中缺乏一定的競爭力。
由于風能和太陽能光伏的快速發展，國際能源署預計，到2025年，中國的低碳能源將占發電量的41%，超過“十四五”計劃設定的39%的目標。風能和太陽能光伏的新增容量在2022年創新記錄，預計到2025年累計容量將超過1250吉瓦。
隨著中國在2021年啟動國家試點計劃，在縣一級推廣太陽能屋頂光伏后，分布式太陽能在東部和中部省份發展迅速。而中國的北部和西部沙漠地區在2022年宣布了一批新項目，正在建設公用事業規模的風力和太陽能光伏發電站。
與此同時，在中國，新的燃煤電廠繼續接入電網（2022年為11吉瓦），并獲得更多許可（2022年上半年為15吉瓦）。這些新增項目主要是出于對能源安全的考量、優化電力系統調度以及地方的經濟利益。然而，考慮到現有燃煤電廠缺乏盈利能力，而且利用率不斷下降，這可能提高了在未來資產利用不足的風險。
高煤價可能會導致煤電公司減少資產運營，減緩對新資產的投資。2022年的燃料價格異常高漲，常常超過火電廠能夠實現收支平衡的水平。盡管政府在2021年秋季電力短缺之后設定動力煤價格上限并放松對煤電關稅的管制，但超過一半的國有煤電公司都出現了赤字。
中國電力市場進一步改革，加速向現代能源體系轉型
中國正越來越多地靠市場來支持 "雙碳 "目標和向現代能源體系的轉型。電力市場改革持續推進，2022年初，國家發展改革委、能源局發布《關于加快建設全國統一的電力市場體系的指導意見》，要求在2030年前全面實施。然而，目前中國的省際和短期電力交易仍然有限，80%的電力通過省內中長期電力市場進行交易。新的改革預計協調中國各地的交易規則和技術標準，以加快現有省級和區域市場的整合。2022年8月，中國南方地區率先在中國南方電網覆蓋的五個省區啟動了統一的區域電力市場的試運行。電力現貨市場的發展也在取得進展，2022年11月國家能源局發布了電力現貨市場基本規則和監管辦法（征求意見稿）。
同時，中國碳排放交易的監管機構建議收緊燃煤電廠的排放基準，其第二個履約期將持續到2023年底，涵蓋2021-2022年的電力行業排放。這將加強該系統的嚴格性，并支持碳價信號，但市場流動性可能仍是一個挑戰。該系統最早在2023年擴展到工業部門，而碳衍生品的開發和不合規實體的納入時間表仍有不確定性。
更多詳情，請點擊閱讀原文。國際能源署《2023年電力市場報告》對近年來的政策、趨勢和市場發展進行了深入分析，并對到2025年全球的電力需求、供應和二氧化碳排放進行了預測，對不斷變化的發電組合也進行了詳細研究。《報告》包含了對歐洲電力市場發展的全面分析，該地區在2022年面臨著各種能源危機。亞太地區也受到特別關注，其電力需求快速增長，清潔能源部署不斷加快。
